Descarga gratis esta plantilla Word de Modelo de Presupuesto para que envíes a tus clientes presupuestos de tus servicios de una forma profesional y bien estructurada. ¡Los dejarás impresionados!

En todos los años que he trabajado en una gran consultora internacional de servicios informáticos, además de haberle dedicado gran parte de mi vida, he de decir que también he aprendido las mejores prácticas profesionales para tratar con los clientes.

Por ello, cuando empecé a trabajar como consultora independiente, apliqué lo aprendido y preparé una plantilla word de modelo de presupuesto lo más profesional posible para causar buena sensación a mis posibles clientes.

 

Por qué es necesaria una plantilla de modelo de presupuesto

Fíjate que no digo «recomendable» sino «necesaria».

Asesorando a muchos emprendedores que piden presupuestos a otros profesionales como diseñadores web o expertos en marketing digital, he podido observar muchos problemas tanto de comunicación como de insatisfacción por el trabajo realizado.

Gran parte de esos problemas vinieron por carecer de un documento formal donde quedara bien detallado cuáles eran los servicios contratados, plazos y condiciones económicas.

Adicionalmente, piensa que si tu posible cliente ha solicitado los mismos servicios a otros proveedores para tener varios presupuestos y  comparar, quedarás francamente mal si tu presupuesto lo envías en un simple email con 4 líneas mal detalladas de tus servicios.

Por lo tanto, contar con un buena plantilla modelo para enviar tus presupuestos te ayudará a:

  • Evitar posibles malentendidos con tu cliente respecto a las tareas a realizar.
  • Tener un documento formal donde quede bien reflejado todo el acuerdo de la colaboración que se pretende realizar.
  • Que tu cliente te vea como un proveedor serio y profesional.
  • Diferenciarte de la competencia con un presupuesto mucho más trabajado y formal.

 

Icono Profesional Independiente

Para quién es adecuada esta plantilla de modelo de presupuesto

Esta plantilla te servirá si

  • Eres un profesional independiente que realiza servicios para otras empresas y necesitas enviar presupuestos para cerrar acuerdos de colaboración.
  • Tienes una pyme y necesitas un documento de base para enviar tus presupuestos de forma profesional.
  • Trabajas en una empresa y tu jefe te ha pedido que envíes un presupuesto a un cliente y no tienes ni idea de cómo prepararlo.

 

Icono Estructura Plantilla Modelo Word Word

Cómo está estructurada la plantilla Word de modelo de presupuesto

El modelo de presupuesto está estructurado en la siguientes secciones que podrás ir adaptando a tus particularidades concretas.

 

Portada inicial

Con los logos corporativos y un título descriptivo de la propuesta y la fecha de elaboración de la misma.

Procura que la fecha de elaboración sea igual o lo más cercana posible a la fecha de envío. De lo contrario darás mala imagen,  tu cliente pensará que «vaya… que sí que has tardado en prepararla….»

 

Descripción de la Propuesta

Breve descripción que explica el contexto inicial y motivo de la propuesta que se envía:

  • Necesidad del cliente para la que ha solicitado tus servicios.
  • Servicio/s que se ofrece/n por tu parte para cubrir esa necesidad del cliente.

 

Trabajos a Realizar

Este punto es de los más importantes.

Se trata de incluir una descripción detallada de los servicios que se pretenden realizar a solicitud de la necesidad planteada por el cliente.

Mientras mejor estructures el trabajo a realizar:

  • Quedará más claro para todos el trabajo que se pretende realizar y el cliente podrá identificar mejor si hay algún concepto que falta o que no hemos entendido bien por nuestra parte.
  • Más fácil será luego entender por parte del cliente la complejidad o dedicación necesaria para llevarlo a cabo.
  • Te será más sencillo planificar el trabajo por tareas y fases que pueden ser negociadas y acordadas con el cliente.
  • Puede servir de base para organizar las condiciones económicas.

 

Algunos ejemplos que te pueden ayudar

Ejemplo 1. Si eres un diseñador web y te han solicitado crear una tienda online

Indica qué tareas llevarás a cabo, en qué orden y cuáles serán los resultados de cada tareas. Por ejemplo:

  • Revisión y cierre de requisitos, aunque te hayan indicado lo que quieren a groso modo, seguro que hay puntos que se pueden haber escapado: hosting y plataforma de tienda online a utilizar, si será multiidioma, SEO básico, características del catálogo de productos…
  • Diseño inicial de mockups de la web donde se acordará con el cliente: plantilla o tema elegido, estructura de la home, página de categorías, ficha del proyecto y carrito de la compra / formalización del pedido.
  • Instalación y configuración de la tienda online: países y costes de envío, medios de pago, multiidioma, multimoneda, plantillas de email para comunicación con cliente, diseño de menú, cabecera y pie, etc.
  • Desarrollo de las páginas principales de la tienda online (home, categorías, producto y carrito de la compra).
  • Diseño y Desarrollo de páginas adicionales: Quienes Somos, Contacta, Aviso Legal….
  • Alta de categorías, 5 máximo. El resto las dará de alta el cliente, si necesita alguna categoría adicional.
  • Alta inicial de productos en las categorías que indique el cliente.
  • Pruebas y corrección de errores para la versión web en ordenador y en móvil.
  • Puesta en producción y pruebas finales.
  • Etc.

 

Ejemplo 2. Si eres una Consultora Estratégica y te han solicitado una consultoría para la mejora de la productividad de una empresa

Seguro que puedes estructurar el trabajo en:

  • Auditoría inicial, donde tendrás que revisar documentos y realizar entrevistas con distintas personas de la empresa.
  • Análisis de la información recogida en la fase de auditoría. Indica tipos de análisis, áreas e información a analizar.
  • Conclusiones y Propuestas de Mejora. Indica cómo estará estructurado este documento final.

 

Ejemplo 3. En la plantilla que te puedes descargar, he dejado como ejemplo una propuesta que suelo enviar yo cuando los clientes me solicitan la elaboración de una estrategia digital para su empresa.

 

Planificación y Fechas

Dependiendo del tipo de servicio solicitado se puede incluir una planificación con las fases de los trabajos a realizar y las fechas de finalización de cada uno.

En caso de que se trate de un único trabajo a realizar indivisible en más tareas, simplemente se puede detallar la fecha estimada para la finalización del servicio.

Indica también qué reuniones periódicas llevareis a cabo para el seguimiento correcto de los trabajos realizados.

 

Entregables

En este apartado deberás indicar la documentación, software o resultados del trabajo realizado que se entregarán al cliente.

Siguiendo con los ejemplos anteriores:

  • Tienda Online en funcionamiento y guía de ayuda básica para gestión de la tienda online.
  • Documento estratégico para la mejora de la productividad de la empresa.
  • Plan de Estrategia Digital para la empresa.

 

Requisitos y Soporte

Indica aquí qué necesitas por parte del cliente para poder llevar a cabo tus servicios. Tanto a nivel de soporte humano, como de acceso a aplicaciones informáticas, recursos gráficos, documentación….

Ejemplos:

  • Se necesitará persona de contacto para resolución de posibles dudas, recabar más información o realizar pruebas conjuntas.
  • La empresa deberá facilitar todos los diseños gráficos necesarios para la configuración final de las páginas principales.
  • Para las entrevistas, se necesitará una persona de contacto de cada uno de los departamentos de la empresa.
  • De cara a elaborar la estrategia digital, se necesitará acceso a Google Analytics, Redes Sociales y herramientas de marketing digital adicionales que se identifiquen.
  • Si necesitas algún tipo de soporte por parte de alguna persona del equipo del cliente para resolver dudas puntuales
  • Etc.

 

Condiciones Económicas

Una vez explicado todo el trabajo a realizar, las fechas estimadas, los entregables, etc. ya es el momento de presentar tus condiciones económicas.

Ten en cuenta los siguientes puntos:

  • Indica si los precios llevan o no los impuestos incluidos.
  • Especifica si el importe es un pago único o periódico, si se trata de un pago mensual correspondiente a servicios que te haya podido solicitar el cliente de forma recurrente.
  • Indica los momentos del pago. Por ejemplo, 50% al inicio y 50% a la aceptación del trabajo realizado. O si se trata de un trabajo de larga duración, puede que te interese cobrar una parte a la mediación del proyecto.

 

Recomendaciones finales

Unas últimas recomendaciones antes de que comiences a utilizar esta plantilla:

  • Intentar conservar la estructura del documento.
  • Aplícale tu guía de estilos corporativos, con tus colores y tipo de letras que uses frecuentemente.
  • Revisa muy bien los textos que he dejado marcados en color rojo y redacta los tuyos propios.
  • Cuida muy bien la redacción y revisa que no hayan faltas de ortografía.

Y ahora ya sí…

 

Descarga de la Plantilla Word Ejemplo de Modelo de Presupuesto

Plantilla Ejemplo Modelo de Presupuesto Word


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¿Cómo envías los presupuestos a tus posibles clientes? ¿Eres de improvisar o te gusta tener un guión ya preparado?  ¿Te parece buena idea contar con esta plantilla?

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